Besuche

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Einführung

Verwaltung der Besuche, die zentral angelegt werden und dem Kostenvoranschlag, Vertrag, Leistungplanung und Rechnungen zugewiesen werden können.

Navigation

Die Besuche sind in der Navigation unter EINSTELLUNGEN->BESUCHE zu finden.

Navigation Besuche 1.jpg

Verwendung

Besuche werden in folgenden Bereichen verwendet:

Funktionen

Folgende Funktionen sind verfügbar:

  1. Besuch anlegen
  2. Besuch ändern
  3. Besuch löschen
  4. Drucken
  5. Excel
  6. Notiz
  7. Suche

Navigation Besuche 2.jpg

Besuch anlegen

Eine neuer Besuch wird wie folgt hinzugefügt:

  1. Button "ANLEGEN" betätigen
  2. In dem angezeigten Dialog die Daten des Besuches erfassen
  3. Button "SPEICHERN" betätigen
  4. Der neue Besuch ist in der Liste der Besuche sichtbar

Besuch anlegen

Besuch ändern

Um einen Besuch zu ändern wird wie folgt ausgeführt:

  1. Besuch auswählen
  2. Button "ÄNDERN" betätigen
  3. Daten des Besuches anpassen
  4. Button "SPEICHERN" betätigen

Besuch löschen

Besuch aus der Liste löschen wird wie folgt ausgeführt:

  1. Besuch auswählen
  2. Button "LÖSCHEN" betätigen
  3. Löschvorgang bestätigen

Drucken

In dem Bereich der Besuche sind folgende Ausdrucke vorhanden:

  1. Liste der Besuche
  2. aktuelle Ansicht

Besuch drucken 1.jpg